01 Jan 1970

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admin

Notes de version 20191121.1

21 Nov 2019

Survol

Les changements ont eu lieu le 21 novembre 2019.

Nous avons lançé la nouvelle version pour célébrer les 20 ans d’Inovestor avec la plus grosse mise-à-jour de la plateforme. Les conseillers peuvent maintenant suivre la performance de leur portefeuille et celui de leurs clients et prospects.

Fonctionnalité 1

Support des devises.

Le portefeuille supporte maintenant les multi-devises. Vous pouvez supporter une devise de base et sélectionner si vous voulez conserver les devises de vos investissements ou bien de convertir dans la devise de base du portefeuille.

Fonctionnalité 2

Génération automatique des dividendes et des fractionnements

Le portefeuille applique automatiquement les dividendes et des distributions des instruments financiers dans le portefeuille. Les fractionnements sont automatiquement appliqués.

Fonctionnalités 3

Performance

La principale fonctionnalité principale est la capacité de calculer la performance des portefeuilles. L’information est actuellement accessible par le tableau de bord.

Fonctionnalité 4

Détails des allocations

Nous supportons maintenant la décomposition des instruments financiers tel que les fonds communs et les fonds négociés en bourse pour offrir une vue complète des investissements tels que le fractionnement par classe d’actifs, par secteur, par pays et par devise.

Amélioration 1

Fonds communs  de classe F

Nous avons ajouté tous les instruments réservés aux conseillers financiers. Ils sont actuellement accessible par le portefeuille et prochainement nous ajouterons les pages de fonds communs pour ces produits.

Amélioration 2

Nouveau menu et déplacement de la page d’activités

Le portefeuille a un nouveau menu pour supporter le tableau de bord et la page transaction a été renommé activités afin de mieux réfléter l’information et l’ajout de filtres.

Résolution de problèmes mineurs

Cette mise-à-jour contient des changement mineurs afin d’améliorer la navigation.

Commentaire de novembre pour les résultats d’oc...

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Commentaire de décembre du gestionnaire pour les ...

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