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Les changements ont eu lieu le 21 novembre 2019.
Nous avons lançé la nouvelle version pour célébrer les 20 ans d’Inovestor avec la plus grosse mise-à-jour de la plateforme. Les conseillers peuvent maintenant suivre la performance de leur portefeuille et celui de leurs clients et prospects.
Le portefeuille supporte maintenant les multi-devises. Vous pouvez supporter une devise de base et sélectionner si vous voulez conserver les devises de vos investissements ou bien de convertir dans la devise de base du portefeuille.
Le portefeuille applique automatiquement les dividendes et des distributions des instruments financiers dans le portefeuille. Les fractionnements sont automatiquement appliqués.
La principale fonctionnalité principale est la capacité de calculer la performance des portefeuilles. L’information est actuellement accessible par le tableau de bord.
Nous supportons maintenant la décomposition des instruments financiers tel que les fonds communs et les fonds négociés en bourse pour offrir une vue complète des investissements tels que le fractionnement par classe d’actifs, par secteur, par pays et par devise.
Nous avons ajouté tous les instruments réservés aux conseillers financiers. Ils sont actuellement accessible par le portefeuille et prochainement nous ajouterons les pages de fonds communs pour ces produits.
Le portefeuille a un nouveau menu pour supporter le tableau de bord et la page transaction a été renommé activités afin de mieux réfléter l’information et l’ajout de filtres.
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Lire la suiteGénérer des revenus plus élevés
